我是理財師APP是由北京凌翔教育咨詢有限公司推出的一款手機學習軟件，該款軟件是理財師專屬的一個學習成長平臺，海量理財師學習成長課程免費在線學習。

【軟件優(yōu)勢】

　　【精選名師課程】支持定制各類學習計劃，通過每日學習提醒等方式幫助完成學習計劃。

　　【熱門金融資訊】海內外財經資訊，及時送達。

　　【工作日歷管理】提供客戶約訪提醒、客戶管理等服務

　　【家庭理財規(guī)劃】理財師可通過APP為客戶生成家庭理財規(guī)劃報告。

【特色介紹】

　　解決痛點：

　　針對理財師雖然考取了“理財規(guī)劃師”證書，卻仍不具備為客戶提供“全面理財規(guī)劃服務”能力的殘酷現實。

　　重點解決以下問題：

　?。?）專業(yè)知識和能力不足

　?。?）顧問式營銷理念缺失

　?。?）客戶成交率偏低

　?。?）職業(yè)發(fā)展不清晰

　　用戶人群：

　　（1）專業(yè)的理財師：保險代理人、保險經紀人、銀行客戶經理、三方理財客戶經理、證券經紀人等

　　（2）有意向“理財師”轉型的其他從業(yè)者

　?。?）有投資理財需求的人士

　　平臺課程：

　?。?）學習計劃

　　每天解鎖1節(jié)課，每天學習15分鐘；定制化的學習體驗，創(chuàng)新化的學習形式

　?。?）知識專題

　　實用理財技能，熱門理財知識，經典理財案例，讓您輕輕松松深度學習

　　平臺價值：

　　（1）為您提供：系統(tǒng)化的理財師學習成長課程（音頻、視頻、圖文）

　?。?）讓您具備：為客戶提供全面“家庭財富管理”服務的能力

　?。?）助您完成：從“金融產品銷售”到“理財規(guī)劃師”的完美蛻變

【背景介紹】

　　我是理財師——理財師自己的專屬APP。

　　我是理財師為各理財師用戶提供專業(yè)課程學習、定制學習計劃、工作管理等服務，幫助理財師提升自身水平、提高工作效率、增加在線拓客渠道，是理財師的專業(yè)培訓app。在這里，您可以輕松制定個人職業(yè)規(guī)劃、投顧計劃，為您的客戶提供更專業(yè)、更便捷、更高效、更優(yōu)質的理財服務。

【更新內容】

　　1、首頁添加下拉刷新功能

　　2、文稿頁面添加視頻全屏功能

　　3、更新阿里熱修復組件，修復因該組件導致的部分機型閃退。

　　4、其他的一些bug fix。